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日期 |2021.08.31

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【財金/保險/不動產類 】2021年9月TOP 10熱門證照學習推薦 | 104求職精靈

104求職精靈 針對【財金/保險/不動產類】線上使用者,從「找工作」與「自我學習」的行為大數據,整理出 TOP 10大熱門搜尋的證照學習;你可透過推薦 : 找到相關對應的學習內容,增進你工作領域的職能成長,加強職場競爭力,打造屬於你的職涯藍圖。

2021年九月【財金/保險/不動產類】熱門學習 TOP10 | 目錄

(資料來源 : 104求職精靈)

本月排名 證照名稱 證照相關職務
NO.1 證券投資分析人員(CSIA) 金融研究員 …
NO.2 丙級會計事務技術士 主辦會計 …
NO.3 不動產經紀營業員 不動產經紀人
NO.4 財產保險業務員資格 國內業務人員 …
NO.5 國際認證財務顧問師RFC 查帳/審計人員 …
NO.6 人身保險業務員 保險業務 …
NO.7 證券商高級業務員 券商後線人員 …
NO.8 證券商業務員 金融交易員 …
NO.9 美國會計師CPA 財務人員 …
NO.10 外幣收付之非投資型人身保險資格證照 銀行辦事員 …
2021年9月【財金/保險/不動產類】TOP10熱門證照 | 104求職精靈

No. 01 | 證券投資分析人員(CSIA)

證券分析師在證券金融行業裡,扮演相當重要的一個角色。針對國內證券投資市場進行研究分析之外,也提供投資人一些適當的投資分析,引導他們找出正確並符合自己需求的投資方向。

由於產業及股市變化極快,所以證券分析師也必須能透在短時間之內,吸收大量的知識,翻閱大量的國內外資料。因此,分析師不但得跟著產業及股市的波動而變化,更要具備先於產業或股市變化前洞燭先機的能力。

根據「證券投資顧問事業管理規則」規定,從事投顧業務之人員,要擔任主管或上媒體對外表示意見所須具備之資格條件,就是須具有證券分析人員之資格。

本證照適合相關職務有:金融研究員金融專業主管投資經理人金融理財專員

No. 02 | 丙級會計事務技術士

會計事務技能檢定暫分為乙、丙二級,檢定方式包括學科與術科二種,其成績均及格 者取得會計技術士資格。

學科測驗包括會計事務之基本知識;術科測驗包括編製傳票、 記帳及編表等帳務實作。丙級係以會計六大程序之基本技能及其相關知識為範圍;乙 級係以會計憑證、帳簿組織、合夥及公司會計、資產及負債評價等為範圍。

本證照適合相關職務有: 記帳/出納/一般會計 財務會計助主辦會計財務分析/財務人員財務或會計主管

No. 03 | 不動產經紀營業員

經中央主管機關或其認可之機構、團體舉辦不動產經紀營業員訓練合格或不動產經紀人考試及格,並向中央主管機關指定之機構、團體登錄及領有不動產經紀營業員證明者,得充任不動產經紀營業員。

報考資格一、經不動產經紀人考試及格者。 二、參加經內政部認可之機構、團體所舉辦之不動產經紀營業員專業訓練並完成一定時數、課程合格者。

本證照適合相關職務有:不動產經紀人國內業務人員不動產/商場開發人員業務助理國內業務主管

No. 04 | 財產保險業務員資格

合格後可於各產物保險公司、中華民國保險代理人商業同業公會以及中華民國保險經紀人商業同業公會辦理登錄,登錄後得招攬該公司財產保險商品。

報考資格凡中華民國國民、取得臺灣地區居留證、外僑取得永久居留證、大陸地區配偶領有長期居留證,年滿二十歲(以測驗日為基準日計算),具有高中(職)以上學校畢業或同等學歷及無保險業務員管理規則第七條規定之情事或受保險業務員管理規則第十三條及第十九條撤銷登錄處分已期滿者。

本證照適合相關職務有: 金融理財專員金融專業主管國內業務人員行政人員

No. 05 | 國際認證財務顧問師RFC

由IARFC主辦,此組織起初是由美國實務界資深理財專家自發組成的組織,屬於理財規劃證照之一,目前主要的國際證照有RFC、CFP、ChFC三種。

要拿到國際認證財務顧問師(RFC)證照,首先必須先成為IARFC的會員,通過IARFC所舉辦的認證考試及相關領域工作經驗要求,以成為RFA(準認證財務顧問師)。再接受協會安排的實務課程,並於結訓之後提出一份實務案例報告,便能取得RFC之初步認證。

本證照適合相關職務有: 會計師查帳/審計人員

No. 06 | 人身保險業務員

是指為所屬之保險公司、經紀人公司、代理人公司從事保險招攬、行銷工作 的人,就是俗稱的「外勤人員」。

以往對業務員並無任何資格的規範,因此市場上外勤人員的水準參差不齊,財政部為確保投保大眾的權益,並提升保險公司的行銷水準,於81年12月發布「保險業務員管理規則」,並自82年4月15日起實施保險業務員登錄制度,若業務員沒有辦理登錄,不能為其所屬的公司招攬保險業務。

人身保險業務員的主要工作就是銷售保險,將保險的觀念及保單推銷給客戶,使客戶購買產品。另外一項工作,則是服務客戶、解決客戶在保險業務上的需求,所以,業務人員每天花在拜訪客戶的時間相當長。基本上,人身保險業務員的工作就在不斷的拜訪、推銷、成交,這三者中反覆進行,並努力的拓展自己的人脈。

本證照適合相關職務有: 金融理財專員保險業務/經紀人國內業務人員金融營業員銀行辦事員

No. 07 | 證券商高級業務員

一般而言,證券商高級業務員的工作性質其實與營業員的性質沒有多大的分別,都是實際上在替客戶進行各類有價證券的買賣交易,而比較大差別就是在通常在一家證券公司裡,如果想從基層往上升遷,擁有證券商高級業務員的執照是必須的,因為除了在法令上對營業單位各部門主管有這方面的限制外,透過取得這項執照也是讓其他人對自己本身的專業素養的一種肯定。

本證照適合相關職務有: 金融理財專員金融研究員金融交易員金融理財專員券商後線人員

No. 08 | 證券商業務員

在台灣證券商業務員負責的工作大致上接受有意從事股票投資民眾委託買賣各類在公開市場交易的金融商品,因此一般來說業務員最主要的工作就是接單、下單、至於在其他非金融商品的交易時間時,證券商業務員就必須積極的去尋找客源,因為只有愈多客戶來從事交易,才可以獲取更多的獎金。

報考資格須具下列資格之一: 1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。

本證照適合相關職務有: 金融理財專員保險業務/經紀人券商後線人員
金融交易員
金融營業員

No. 09 | 美國會計師CPA

CPA:Certified Public Accountant,為美國會計師 或美國註冊會計師 或美國執業會計師(CPA(USA)),是指美國會計財務專業的統稱。美國註冊會計師 Certified Public Accountant 或CPA 英文簡稱在美國是受到法律保護,任何非持有美國註冊會計師資格者在美國自稱CPA的話,這便均屬違法。

美國會計師可以算是世界會計財務專業的始祖之一。美國紐約州從1896年開始,便以考試的方式來培訓美國紐約州註冊會計師。隨著社會的專業需求,越來越多的州郡立法要求以通過考試的方式取得會計師資格。從1917年開始,美國會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants – AICPA)則開始提供統一會計師考試(Uniform CPA Examination),以作為各州核發會計師執照的評量工具。

目前全美國總共有30萬名美國註冊會計師在全球各地的執業會計師事務所、金融投資界或在工商產業界服務,美國註冊會計師可以說是世界上規模最大和最為國際化的法定會計師專業資格之一。

本證照適合相關職務有: 會計師 主辦會計稽核人員財務分析/財務人員財務或會計主管

No. 10 | 外幣收付之非投資型人身保險資格證照

CPA:Certified Public Accountant,為美國會計師 或美國註冊會計師 或美國執業會計師(CPA(USA)),是指美國會計財務專業的統稱。美國註冊會計師 Certified Public Accountant 或CPA 英文簡稱在美國是受到法律保護,任何非持有美國註冊會計師資格者在美國自稱CPA的話,這便均屬違法。

美國會計師可以算是世界會計財務專業的始祖之一。美國紐約州從1896年開始,便以考試的方式來培訓美國紐約州註冊會計師。隨著社會的專業需求,越來越多的州郡立法要求以通過考試的方式取得會計師資格。從1917年開始,美國會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants – AICPA)則開始提供統一會計師考試(Uniform CPA Examination),以作為各州核發會計師執照的評量工具。

目前全美國總共有30萬名美國註冊會計師在全球各地的執業會計師事務所、金融投資界或在工商產業界服務,美國註冊會計師可以說是世界上規模最大和最為國際化的法定會計師專業資格之一。

本證照適合相關職務有:金融理財專員 保險業務/經紀人國內業務人員銀行辦事員金融專業主管


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