2024產業營收排名出爐：製造業衰退、旅遊業當紅；AI「新電子六哥」是誰？誰又鹹魚翻身？
最新《天下》兩千大調查出爐，製造、服務、金融各產業營收成長誰是大贏家？本次全新盤點台灣 AI 五十強，在科技業不景氣下，榜單中出現沉寂已久、靠著 AI 驚奇翻身的企業，甚至出現「新電子六哥」（速看工作機會），一起了解台灣最新的產業脈動。
文／《天下》數位專題團隊 由天下雜誌授權轉載
2024年《天下》「兩千大調查」結果出爐，烏俄戰爭尚未結束、以巴衝突又起，通膨高漲、全球升息的影響，總體經濟環境大逆風。依賴貿易的台灣經濟首當其衝，但生成式AI的出現也掀起產業革新，創造全新機會。
榜上製造、服務、金融業的整體表現，製造業、服務業營收分別年減9.21%、5.68%，僅金融業年成長20.47%。《天下》也首度推出AI版營運績效五十強，第一名為世芯電子與營邦企業，其中世芯電子與AI相關之營收佔比高達七成。
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製造業：整體大衰退，航太、汽車零件成亮點
受到傳產與科技產業景氣不佳、持續去庫存的影響，整體製造業營收比前一年大幅下滑9.21%、近七成企業陷入衰退。這也是2013年《天下》將一千大企業調查擴增為兩千大，製造業11年來整體衰退幅度最大的一年。
在低迷中，傳統產業卻有亮點。航班恢復後的維修服務，加上新飛機零組件訂單帶動下，漢翔、經寶精密都有亮眼成績；而汽車AM（售後市場）零件業者東陽、帝寶與堤維西，則受惠於美國最大車險業者擴大使用AM件，帶動需求成長，獲利創新高。
服務業：民生消費產業火熱，資服業慘澹
服務業總營收整體衰退5.68％，總純益更年減一半，行業別呈現兩極現象。
營收規模較大的資訊服務業如大聯大、華碩，以及長榮、陽明等海運公司，受到全球景氣影響而表現低迷。內需服務業則一片榮景，去年是疫情解除後第一個完整年份，消費者累積了3年的財力，帶動享樂型消費行為大爆發，與吃喝玩樂相關行業，全都大幅成長。
服務業營收成長最快公司前10名，旅行業者就佔7席，五福旅行社反彈最大，營收較前一年暴漲16倍；旅行社龍頭雄獅的營收重返200億大關。觀光旅遊復甦，同步帶動主打精緻服務的星宇航空，以及專攻日本線的台灣虎航業績大躍進。
服務業營收成長最快公司，旅行業佔7席
| 排名 | 公司 | 營收成長率（%） | 營業收入（億元） | 主要產品 | 工作機會 | 員工評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五福旅行社 | 1611.34 | 49.8 | 國內外旅遊規劃 | 職缺 | - |
| 2 | 旅天下聯合國際旅行社 | 1243.81 | 28.22 | 國內外旅遊規劃 | 職缺 | 評論 |
| 3 | 鳳凰國際旅行社 | 985.22 | 22.03 | 國內外旅遊規劃 | 職缺 | 評論 |
| 4 | 台灣虎航 | 848.14 | 124.68 | 亞太航空客運 | 職缺 | 評論 |
| 5 | 山富國際旅行社 | 796.96 | 50.14 | 國內外旅遊規劃 | 職缺 | 評論 |
| 6 | 星宇航空 | 568.41 | 224.72 | 北美、亞太航空客運 | 職缺 | 評論 |
| 7 | 雄獅旅行社 | 551.88 | 215.12 | 國內外旅遊規劃 | 職缺 | 評論 |
| 8 | 東南旅行社 | 498.8 | 89.82 | 國內外旅遊規劃 | 職缺 | 評論 |
| 9 | 宏誠創業投資 | 456.79 | 15.59 | 投資高科技新創 | - | - |
| 10 | 易飛網國際旅行社 | 392.89 | 21.49 | 國內外旅遊規劃 | 職缺 | 評論 |
餐飲業也同樣成長，王品首次年營收突破200億，饗賓餐旅、築間、亞洲藏壽司與漢來美食，年營收成長都超過三成。
金融業：銀行是最大贏家
金融業整體營收較前一年成長20.47%，入榜100家企業就有86家營收正成長。總獲利也成長超過四成，一掃前一年股債雙殺、防疫險賠錢的慘況。
銀行業是最大贏家，以銀行為主的金控如中信、台灣、兆豐、第一、華南、玉山和永豐，獲利都創新高，最大原因是台美利差的投資收益。金管會就統計，去年銀行投資收益年增114%，透過操作外匯賺取大筆機會財。擁有大量外幣的兆豐金，去年獲利成長81%，居全體金控之冠。
2023年金控營收排名，以銀行為主體者獲利創新高
| 2023排名 | 2022排名 | 公司 | 淨收益（億元） | 稅後純益（億元） | 工作機會 | 員工評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 中國信託金融控股 | 1365.76 | 575.74 | 職缺 | 評論 |
| 4 | 15 | 台灣金融控股 | 1186.96 | 235.82 | - | - |
| 6 | 9 | 兆豐金融控股 | 773.22 | 332.47 | 職缺 | - |
| 8 | 7 | 第一金融控股 | 672.55 | 224.61 | 職缺 | - |
| 9 | 10 | 玉山金融控股 | 666.96 | 217.48 | 職缺 | 評論 |
| 11 | 11 | 華南金融控股 | 594.67 | 216.18 | 職缺 | 評論 |
| 12 | 13 | 永豐金融控股 | 539.01 | 197.64 | 職缺 | 評論 |
AI也刺激台股全年上漲26%，在亞洲主要市場僅次於日本。而高股息及債券ETF需求大增，帶動證券、投信業有好表現。
全新排行：AI營運績效五十強
在筆電、智慧型手機，甚至一般伺服器都需求低迷的當下，微軟、Meta等美國雲端大廠瘋狂的AI軍備競賽，成為眼前最明確、最旺盛的科技需求。搭上AI列車的台廠，不但股價水漲船高，也相當程度確保今、明年的成長動能。因此《天下》特別檢視台灣AI供應鏈，根據過去3年的長期成長、單年表現及企業規模等6項財務指標，評估企業的營運績效，最終挑選出50家企業，成為「AI版營運績效五十強」榜單。
伺服器、散熱到整合服務，「AI版營運績效五十強」前9名
| 排名 | 公司 | 主要AI產品 | AI營收佔比（%） | 營運績效總分 | 工作機會 | 員工評論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世芯電子 | 特殊應用IC設計服務 | 70 | 112 | 職缺 | - |
| 1 | 營邦企業 | 伺服器機殼 | — | 112 | 職缺 | 評論 |
| 3 | 智邦科技 | 加速卡、交換器 | 1 | 108 | 職缺 | 評論 |
| 4 | 奇鋐科技 | 散熱模組 | 1 | 106 | 職缺 | 評論 |
| 4 | 創意電子 | 特殊應用IC設計服務 | 15 | 106 | 職缺 | 評論 |
| 6 | 佳必琪國際 | 高速傳輸線、大電流電源線 | 13 | 102 | 職缺 | 評論 |
| 7 | 旺矽科技 | 探針卡 | — | 100 | 職缺 | - |
| 8 | 勤誠興業 | 伺服器機殼 | 30 | 98 | 職缺 | 評論 |
| 9 | 台灣積體電路製造 | CoWoS先進封裝 | 10 | 97 | 職缺 | 評論 |
| 9 | 台達電子工業 | 電源供應器、散熱模組 | 5 | 97 | 職缺 | 評論 |
| 9 | 健策精密工業 | 均熱片 | — | 97 | 職缺 | 評論 |
在 AI 五十強榜單，包含散熱模組廠、提供特殊應用IC（ASIC）服務的 IC 設計公司、封裝測試廠等，但勢力最龐大的族群，則是伺服器代工廠。
摩根士丹利證券報告，2023 年全球最搶手的輝達 GPU 伺服器出貨量，台廠就佔了七成以上。依照市佔率排名，分別為鴻海、英業達、廣達、緯創、技嘉，以及緯穎。這 6 家台廠在 AI 伺服器代工，擁有各自特殊的地位與競爭力，可以稱為 AI 時代的「新電子六哥」。
其中，技嘉是新電子六哥中去年唯一營收成長的公司，和輝達從遊戲顯示卡時代到 AI 伺服器，建立超過 20 年的關係。技嘉規模不如其他五哥，不走 ODM（原廠委託設計代工）模式，而是以伺服器標準品進攻二、三線的雲端客戶，客戶包含近來異軍突起的 GPU 雲端服務商 CoreWeave。
榜單中也有沉寂已久、靠著 AI 驚奇翻身的企業。像台灣第一家封測廠華泰，因為替美超微代工主機板，2023 年全年股價成長竟超過 200%。而並列第一名的伺服器機殼廠營邦，年營收成長近六成，也成為熱門 AI 概念股。
AI「新電子六哥」職缺
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| 2024年「AI版營運績效五十強」調查說明 從AI相關的10個行業別（IC設計、半導體、電腦周邊與零組件、電腦系統、電子、通訊與網路、光電、精密儀器、產業控股、資訊設備銷售與服務），依過去3年（2021～2023）的長期成長、單年表現及企業規模等6項財務指標，評估企業的營運績效。符合上述條件的企業，分別在每項指標中，依數值高低分成20等份，再依據相對位置給予1到20分。將6項指標的得分加總，以總分排名。 再依據排名，找出AI供應鏈廠商，例如輝達GPU供應鏈、AI伺服器供應鏈、特殊應用IC（ASIC）伺服器供應鏈、AI邊緣裝置供應鏈等共50家，且2023年有實際AI營收，並列出AI營收佔比。 |
（原文標題：2024年《天下雜誌》兩千大企業調查－獨家「AI版營運績效五十強」，誰能靠AI變更強？）
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