用AI做Dashboard前先問什麼？誰要看、做什麼決定、看哪些數字，三問寫出需求卡

用AI做Dashboard，十秒就有漂亮圖表，主管卻說「這不是我要的」？動手前先問誰要看、看完要做什麼決定、看哪幾個數字與怎麼算，把答案寫成一張需求卡，再請Claude反過來問你補齊需求，第一版就做對方向。附需求卡範本、三個職場情境與練習。

本文目錄

• 先認識：Dashboard是什麼？
• 方法：動手前，先問三件事
• 把答案寫成一張「需求卡」
• 小技巧：想不清楚？請Claude反過來問你
• 比一比：同一個需求，兩種問法
• 三個職場情境（假設情境）
• 三個常見錯誤
• 小提醒：交給AI之前，先拿掉個資
• 練習：這句需求少了哪三件事？
• 課後五分鐘練習
• 一句話回顧

主管說：「幫我做一個業績Dashboard。」你把Excel丟給AI，十秒就生出一頁漂亮的圖表，結果主管看了一眼：「這不是我要的。」

問題通常不在AI。現在的AI，像Claude，給它一份資料就能畫出圖表，甚至做成能點選的網頁。但如果你只說「做個業績看板」，它只能用猜的：猜誰要看、猜要看哪些數字、猜數字怎麼算。猜錯一個，整頁就要重做。

這堂課的目標只有一個：動手之前，先用三個問題把需求問清楚，讓AI第一版就做對方向。

搭配本課程5分鐘影片，先看重點，再用下面的整理與練習確認理解。

先認識：Dashboard是什麼？

Dashboard，中文常叫「儀表板」或「看板」，就是把幾個關鍵數字放在同一頁，讓人一眼看出狀況。

它的重點不是圖表多漂亮，而是看的人能不能馬上做決定。一頁放了二十張圖、卻沒人知道該看哪裡，就不算好的Dashboard。

方法：動手前，先問三件事

先問自己，或去問提出需求的人：

問題一：誰要看？

是每天盯進度的專員，還是一個月看一次的主管？看的人不同，要放的細節和更新頻率就完全不同。

• 每天盯進度的專員 → 要細節、要即時
• 一個月看一次的主管 → 要結論、要趨勢

問題二：看完要做什麼決定？

例如：要不要加派人手？哪個產品要加碼行銷？

說不出能幫忙做什麼決定的數字，就先不要放。 這一題是讓看板不會越做越雜的關鍵。

問題三：看哪幾個數字？每個數字怎麼算？

同樣叫「業績」，有人算下單金額，有人算實際入帳金額。每個數字都要講清楚三件事：

• 算法：怎麼算？例如業績＝出貨金額。
• 來源：從哪個系統、哪份檔案來？
• 頻率：每天、每週還是每月更新？

把答案寫成一張「需求卡」

把三個答案寫成一張需求卡，之後交給AI、交給同事都用得上。以「業務週報」為例（假設情境）：

欄位	內容
誰看	業務主管（每週一週會）
要做的決定	下週人力與資源放哪一區
關鍵數字	各區本週業績、與上週比較、目標達成率
算法與來源	業績＝出貨金額；資料是ERP匯出的Excel
更新頻率	每週一早上

關鍵數字最好不超過五個。 一頁塞太多，等於沒有重點。

小技巧：想不清楚？請Claude反過來問你

一時想不清楚需求時，在提示詞最後加一句：

先別動手，請一次問我最多五個問題，確認需求後再開始。

Claude常會問到你漏掉的地方，例如時間範圍要看「本月」還是「近十二個月的變化」、要不要和去年同期比較。回答完它的問題，你的需求卡也差不多寫好了。

比一比：同一個需求，兩種問法

只說一句：

幫我做一個業績Dashboard。

AI只能自由發揮，做出來的東西很可能好看但用不上。

講清楚三件事：

給業務主管週會用，要決定下週資源放哪一區。看各區本週業績、和上週比較、目標達成率；業績以出貨金額計算，資料是ERP匯出的Excel，每週一更新。

第二種問法多花三十秒，第一版就會接近你要的樣子。

三個職場情境（假設情境）

情境一：人資專員做招募進度看板

• 誰要看：用人主管
• 要做的決定：要不要加開職缺，或調整職缺條件
• 關鍵數字：各職缺的應徵數、面試數、錄取數
• 資料來源：每週匯出的招募報表

情境二：客服主管做進線量看板

• 誰要看：自己與各組組長
• 要做的決定：明天的班怎麼排
• 關鍵數字：各時段進線數、平均等待時間
• 更新頻率：每天

情境三：行銷專員做活動成效看板

• 誰要看：部門主管（月會）
• 要做的決定：下個月預算放哪個管道
• 關鍵數字：各管道花費、名單數、每筆名單成本
• 不必放：每天的點擊明細——月會看的是結論，不是過程

三個常見錯誤

1. 把手上所有欄位都畫成圖。 看的人反而找不到重點。
2. 指標沒有定義。 同一個數字在兩個看板對不起來，會議上就會先花十分鐘爭論誰對。
3. 沒寫資料截止到哪一天。 主管可能拿舊數字做了新決定。

小提醒：交給AI之前，先拿掉個資

把公司資料交給AI之前，先確認公司的AI使用規定。客戶姓名、電話、身分證字號這類個人資料，要先刪掉或改成代號；做需求卡這一步，其實只需要欄位名稱，不需要真實資料。

練習：這句需求少了哪三件事？

幫我做一個銷售Dashboard，越完整越好。

參考答案

1. 沒說誰要看。
2. 沒說看完要做什麼決定。
3. 沒定義要看哪些數字、怎麼算。

「越完整越好」其實是最危險的一句話——完整，通常代表沒有重點。

課後五分鐘練習

挑一份你常做、或常被要求做的報表：

1. 寫下誰會看它、多久看一次。
2. 寫下看的人看完要做什麼決定；說不出來的數字先刪掉。
3. 留下最多五個關鍵數字，各寫一行算法、來源和更新頻率。
4. 把需求卡貼給Claude，最後加上「先別動手，請一次問我最多五個問題」，看看它還幫你補了哪些。

歡迎把你的需求卡分享到「AI趨勢報」教室，和其他會員交流。

一句話回顧

先問誰要看、看完要做什麼決定、看哪幾個數字和怎麼算；寫成需求卡，再叫AI動手。

資料來源與教學說明

本文搭配104學習「5分鐘學會用AI做Dashboard」系列免費課程。文中的業務週報資料、職場情境、練習與提示詞範例皆為原創假設情境，用來示範方法，不代表任何公司的真實數據。把公司資料交給AI之前，請先確認公司的AI使用規定，並把個人資料刪除或換成代號。

資訊查核日期：2026-11-10。本課以方法為主，不涉及會變動的版本與方案資訊。

用AI做Dashboard系列｜七堂一起讀

• 第2堂｜Excel交給Claude整理資料怎麼做？空值、重複、格式三種檢查與資料字典範本
• 第3堂｜用Claude做Dashboard提示詞怎麼寫？需求卡＋資料＋格式，一段做出第一版
• 第4堂｜Dashboard版面與圖表怎麼選？KPI到明細五層排法、選圖對照表與配色原則
• 第5堂｜AI做的Dashboard數字對嗎？對總數、抽三筆、查邊界，十分鐘驗收再分享
• 第6堂｜Dashboard篩選器怎麼加？三種互動、篩選最多三個與預設值設定
• 第7堂｜Dashboard怎麼每週持續更新？固定格式、固定流程、過期提醒，何時交給IT
• 和「AI趨勢報」教室一起交流：分享你的看板與提示詞