2024產業營收排名出爐:製造業衰退、旅遊業當紅;AI「新電子六哥」是誰?誰又鹹魚翻身?

天下雜誌
2024.05.28
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最新《天下》兩千大調查出爐,製造、服務、金融各產業營收成長誰是大贏家?本次全新盤點台灣 AI 五十強,在科技業不景氣下,榜單中出現沉寂已久、靠著 AI 驚奇翻身的企業,甚至出現「新電子六哥」(速看工作機會),一起了解台灣最新的產業脈動。

文/《天下》數位專題團隊 由天下雜誌授權轉載

2024年《天下》「兩千大調查」結果出爐,烏俄戰爭尚未結束、以巴衝突又起,通膨高漲、全球升息的影響,總體經濟環境大逆風。依賴貿易的台灣經濟首當其衝,但生成式AI的出現也掀起產業革新,創造全新機會。

榜上製造、服務、金融業的整體表現,製造業、服務業營收分別年減9.21%、5.68%,僅金融業年成長20.47%。《天下》也首度推出AI版營運績效五十強,第一名為世芯電子與營邦企業,其中世芯電子與AI相關之營收佔比高達七成。

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製造業:整體大衰退,航太、汽車零件成亮點

受到傳產與科技產業景氣不佳、持續去庫存的影響,整體製造業營收比前一年大幅下滑9.21%、近七成企業陷入衰退。這也是2013年《天下》將一千大企業調查擴增為兩千大,製造業11年來整體衰退幅度最大的一年。

在低迷中,傳統產業卻有亮點。航班恢復後的維修服務,加上新飛機零組件訂單帶動下,漢翔經寶精密都有亮眼成績;而汽車AM(售後市場)零件業者東陽帝寶堤維西,則受惠於美國最大車險業者擴大使用AM件,帶動需求成長,獲利創新高。

服務業:民生消費產業火熱,資服業慘澹

服務業總營收整體衰退5.68%,總純益更年減一半,行業別呈現兩極現象。

營收規模較大的資訊服務業如大聯大華碩,以及長榮陽明等海運公司,受到全球景氣影響而表現低迷。內需服務業則一片榮景,去年是疫情解除後第一個完整年份,消費者累積了3年的財力,帶動享樂型消費行為大爆發,與吃喝玩樂相關行業,全都大幅成長。

服務業營收成長最快公司前10名,旅行業者就佔7席五福旅行社反彈最大,營收較前一年暴漲16倍;旅行社龍頭雄獅的營收重返200億大關。觀光旅遊復甦,同步帶動主打精緻服務的星宇航空,以及專攻日本線的台灣虎航業績大躍進。

服務業營收成長最快公司,旅行業佔7席

排名公司營收成長率(%)營業收入(億元)主要產品工作機會員工評論
1五福旅行社1611.3449.8國內外旅遊規劃職缺-
2旅天下聯合國際旅行社1243.8128.22國內外旅遊規劃職缺評論
3鳳凰國際旅行社985.2222.03國內外旅遊規劃職缺評論
4台灣虎航848.14124.68亞太航空客運職缺評論
5山富國際旅行社796.9650.14國內外旅遊規劃職缺評論
6星宇航空568.41224.72北美、亞太航空客運職缺評論
7雄獅旅行社551.88215.12國內外旅遊規劃職缺評論
8東南旅行社498.889.82國內外旅遊規劃職缺評論
9宏誠創業投資456.7915.59投資高科技新創--
10易飛網國際旅行社392.8921.49國內外旅遊規劃職缺評論
(完整榜單請至天下雜誌數位專題

餐飲業也同樣成長,王品首次年營收突破200億,饗賓餐旅築間亞洲藏壽司漢來美食,年營收成長都超過三成。

金融業:銀行是最大贏家

金融業整體營收較前一年成長20.47%,入榜100家企業就有86家營收正成長。總獲利也成長超過四成,一掃前一年股債雙殺、防疫險賠錢的慘況。

銀行業是最大贏家,以銀行為主的金控如中信、台灣、兆豐第一華南玉山永豐,獲利都創新高,最大原因是台美利差的投資收益。金管會就統計,去年銀行投資收益年增114%,透過操作外匯賺取大筆機會財。擁有大量外幣的兆豐金,去年獲利成長81%,居全體金控之冠。

2023年金控營收排名,以銀行為主體者獲利創新高

2023排名2022排名公司淨收益(億元)稅後純益(億元)工作機會員工評論
33中國信託金融控股1365.76575.74職缺評論
415台灣金融控股1186.96235.82--
69兆豐金融控股773.22332.47職缺-
87第一金融控股672.55224.61職缺-
910玉山金融控股666.96217.48職缺評論
1111華南金融控股594.67216.18職缺評論
1213永豐金融控股539.01197.64職缺評論
(完整榜單請至天下雜誌數位專題

AI也刺激台股全年上漲26%,在亞洲主要市場僅次於日本。而高股息及債券ETF需求大增,帶動證券、投信業有好表現。

全新排行:AI營運績效五十強

在筆電、智慧型手機,甚至一般伺服器都需求低迷的當下,微軟、Meta等美國雲端大廠瘋狂的AI軍備競賽,成為眼前最明確、最旺盛的科技需求。搭上AI列車的台廠,不但股價水漲船高,也相當程度確保今、明年的成長動能。因此《天下》特別檢視台灣AI供應鏈,根據過去3年的長期成長、單年表現及企業規模等6項財務指標,評估企業的營運績效,最終挑選出50家企業,成為「AI版營運績效五十強」榜單。

伺服器、散熱到整合服務,「AI版營運績效五十強」前9名

排名公司主要AI產品AI營收佔比(%)營運績效總分工作機會員工評論
1世芯電子特殊應用IC設計服務70112職缺-
1營邦企業伺服器機殼112職缺評論
3智邦科技加速卡、交換器1108職缺評論
4奇鋐科技散熱模組1106職缺評論
4創意電子特殊應用IC設計服務15106職缺評論
6佳必琪國際高速傳輸線、大電流電源線13102職缺評論
7旺矽科技探針卡100職缺-
8勤誠興業伺服器機殼3098職缺評論
9台灣積體電路製造CoWoS先進封裝1097職缺評論
9台達電子工業電源供應器、散熱模組597職缺評論
9健策精密工業均熱片97職缺評論
註:AI營收佔比為2023年數據,— 為有AI營收但無準確數字(完整榜單請至天下雜誌數位專題

在 AI 五十強榜單,包含散熱模組廠、提供特殊應用IC(ASIC)服務的 IC 設計公司、封裝測試廠等,但勢力最龐大的族群,則是伺服器代工廠。

摩根士丹利證券報告,2023 年全球最搶手的輝達 GPU 伺服器出貨量,台廠就佔了七成以上。依照市佔率排名,分別為鴻海英業達廣達緯創技嘉,以及緯穎。這 6 家台廠在 AI 伺服器代工,擁有各自特殊的地位與競爭力,可以稱為 AI 時代的「新電子六哥」。

其中,技嘉是新電子六哥中去年唯一營收成長的公司,和輝達從遊戲顯示卡時代到 AI 伺服器,建立超過 20 年的關係。技嘉規模不如其他五哥,不走 ODM(原廠委託設計代工)模式,而是以伺服器標準品進攻二、三線的雲端客戶,客戶包含近來異軍突起的 GPU 雲端服務商 CoreWeave。

榜單中也有沉寂已久、靠著 AI 驚奇翻身的企業。像台灣第一家封測廠華泰,因為替美超微代工主機板,2023 年全年股價成長竟超過 200%。而並列第一名的伺服器機殼廠營邦,年營收成長近六成,也成為熱門 AI 概念股。

AI「新電子六哥」職缺

【鴻海】工作機會
土木工程師
新北市土城區|年薪1,000,000元以上
採購專員
新北市土城區|年薪1,000,000元以上
海外HR
印度|待遇面議

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【英業達】工作機會

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【廣達】工作機會
5G O-RAN RU Product Marketing - J2123
桃園市龜山區|待遇面議
AR產品專案管理 - J1832
桃園市龜山區|待遇面議

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【技嘉】工作機會
業務助理_3045
新北市新店區|待遇面議
Sales PM_US
美國加利佛尼亞州|待遇面議
業務助理、行政助理_0247
新北市新店區|月薪30,000~38,000元

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【緯穎】工作機會
MA-產品工程師(台南)(歡迎應屆畢業生投遞)
台南市安定區|月薪34,000~60,000元
MA-ATE/ICT工程師(台南)(歡迎應屆畢業生投遞)
台南市安定區|月薪34,000~60,000元
MA-產品硬體工程師_PE(台南)
台南市安定區|月薪34,000~60,000元

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2024年「AI版營運績效五十強」調查說明
從AI相關的10個行業別(IC設計、半導體、電腦周邊與零組件、電腦系統、電子、通訊與網路、光電、精密儀器、產業控股、資訊設備銷售與服務),依過去3年(2021~2023)的長期成長、單年表現及企業規模等6項財務指標,評估企業的營運績效。符合上述條件的企業,分別在每項指標中,依數值高低分成20等份,再依據相對位置給予1到20分。將6項指標的得分加總,以總分排名。 再依據排名,找出AI供應鏈廠商,例如輝達GPU供應鏈、AI伺服器供應鏈、特殊應用IC(ASIC)伺服器供應鏈、AI邊緣裝置供應鏈等共50家,且2023年有實際AI營收,並列出AI營收佔比。

(原文標題:2024年《天下雜誌》兩千大企業調查-獨家「AI版營運績效五十強」,誰能靠AI變更強?


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