AI寫的提案只有功能介紹？怎麼把客戶問題對到方案與報價？
用AI寫報價與提案，換了客戶名稱卻仍回答不了需求？本文以員工訓練提案的假設情境，說明如何保留客戶原話、拆開待問問題，將方案與費用逐項連結，再用採購追問補說明。透過兩個練習，檢查報價範圍、折扣及交付承諾是否已確認。
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客戶說太貴，先回頭看他問了什麼
報價旁邊寫了不少特色，客戶卻看不出這些服務與自己的困難有何關係。此時可以先翻回需求紀錄：提案是否真的接住對方說過的問題？若連這一點都沒交代，直接請AI增加說服力，可能只是多了形容詞。
假設情境：業務小岳要在三天內替中型企業準備員工訓練。情境 → 客戶提到同事沒空上課，也擔心課後用不上；判斷 → 先整理這兩個顧慮，再安排內容；理由 → 提案要讓人理解費用用在哪裡，不能只列課程很多、服務完整。未提到的人數與可用時段，另外留下待問。
搭配本課程5分鐘影片，先看重點，再用下面的整理與練習確認理解。
從一句原話接到一筆費用
客戶的原話可以作為檢查起點。「沒時間」和「用不上」先保留下來，不急著換成廣泛的訓練目標。自己的推想若尚未取得客戶確認，要和已確認需求分開，避免整份提案建立在猜測上。
- 回看談話記錄，分出需求、擔心及還要問的限制。人數、時段、想改善的工作若不清楚，向客戶追問後再補。
- 請AI將每項需求接到具體安排，旁邊寫費用項目、包含工作與另報部分。對不上需求的內容先移除，留下需要確認的範圍。
- 讓AI模擬採購閱讀，指出哪一句說不清、哪筆費用容易被質疑。依問題補安排或解釋，再找實際執行的同事確認。
這沿用「交代目的與標準 → 排好先後步驟 → 要求附上依據」。說清楚要什麼，再驗收它交的東西。提案中的依據，是客戶真的說過的問題，以及報價實際包含的工作。
沿用舊提案時，只留下整理順序。上一位客戶的人數、時段、服務和成交價都不能自動成為這次條件。若想加入案例，也須有獲准引用的真實資料；沒有就留下待補，不能讓工具代寫成實績。
員工訓練提案，要先處理哪兩個擔心？
以下是影片回覆示意中的假設情境與假設安排，沒有代表客戶已接受方案。表格先檢查對應關係，報價金額仍由業務自行填寫與核算。
| 客戶說法 | 可提出的安排 | 費用名稱 | 尚需談清楚 |
|---|---|---|---|
| 沒時間上課 | 分段上課，每次一小時 | 課程費 | 實際人數、時段與次數 |
| 學完用不上 | 工作練習搭配帶練回饋 | 帶練費 | 教材、練習和回饋邊界 |
| 人數、時段未定 | 先向客戶回問 | 待確認 | 取得資訊後再調整安排 |
情境 → 採購質疑為何要付帶練費；判斷 → 說明它如何回應學完用不上的問題；理由 → 先把服務內容講清楚，才能討論拿掉某項安排後的影響。這時的下一步不是直接同意折扣，而是確認對方是否理解包含哪些工作。
課程次數、參與範圍及交付物，要由執行同事核對。不能因為AI把安排寫得合理，就視為公司一定能做。採購模擬提出的疑問，也不代表客戶已接受價格或同意服務。
請採購挑問題，先補說明再談調整
把「舊提案換個名稱」改成分階段要求，可以先看見缺口，再寫完整文章。以下範本不填價格，先讓你確認需求有沒有被接住：
客戶目前提到＿＿，確認過的限制是＿＿，尚缺＿＿資訊。請先整理問題、對應安排與費用名稱。
各項服務須列包含的工作和需另外報價的部分，與需求無關的內容先移除；等我確認這張表再寫提案。
接著扮演採購，挑出原文中需要解釋的句子，問我這筆費用買到什麼。不代為承諾減價或增加服務。
檢查時先從每項客戶顧慮往下看，能否找到方案和費用；再反向從費用往回查，是否有需求支持。對不到就補安排、回問或刪除，不能用更長的產品介紹填空。費用若仍說不清，就拆出包含與另報，重新讓採購角度讀一次。
對外送出去的數字和承諾，你要自己核過。合計金額、折扣及服務條件由你查核，不能讓AI算完就寄出。第4堂練習審提案，這堂可用同樣的追問態度檢查自己的內容，留下能回答問題的依據。
動手做2個練習
- 練習：找出一份提案中最想保留的服務，寫下它回應客戶哪一句原話。
- 解析：若找不到對應，先檢查是不是業務自己想放的內容。沒有確認的需求先列問題；確實無關的服務移除，別硬替它找理由。
- 練習：假設採購問「只買課程和加帶練有何不同」，你會先補哪項資訊？
- 解析：補工作練習、教材及回饋範圍，說清服務差異，再討論調整內容的影響。交付細節須問執行同事，不能為回應砍價而新增未核准安排。
使用提醒
AI可能出錯，重要數字要自己查證，報價與折扣另行核算。先確認公司規定，公司底價、其他客戶的成交價不直接輸入，並去除個資。本文人物、服務安排及AI回覆屬假設情境或示意；沒有可引用資料的成功案例留下待補。
AI工作術系列｜接著讀下一堂
- 第13堂｜對手降價就要跟嗎？用AI做競品分析前，先問比較表要回答什麼
- 第15堂｜客戶要求降價，AI能幫你怎麼談？先把底線和交換條件寫在一起
- 第16堂｜AI回覆客訴只有抱歉？怎麼分清事實、感受和公司能做的補救？
- 第一季：寫企劃、做研究、看數據、審提案
- 第二季：開會、寫信、簡報、交接
- 第三季：排程、考核、學習、轉職
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