報告提案被退、跨部門拒支援…別等正式開會才討論！貝恩顧問3技巧把失敗率壓到5％

報告一半被老闆打斷，跨部門當場說「之前沒和我們溝通…」，會議上這種尷尬場面該如何避免？前貝恩策略顧問分享「會前對齊、結論優先、提供選項」3大技巧，在正式開會前就取得共識，把提案失敗率壓到5％以下。本文節錄自《薪水翻倍的報告撰寫法》。

文／金玲瓏

本文目錄（點擊可快速前往）

想讓主管點頭，還差最後一步

一般常見的發表失誤，都是這樣的脈絡。

報告者：「今天要報告的是○○事業部的重點專案。隨著疫情趨於穩定，市場成長率已回升至約△△％，但海外主要國家的法規越來越嚴苛，也開始出現◇◇和◇◇等問題。目前□□市場的主要競爭者包括A、B、C公司，而這些公司近期……因此，○○事業部正在考慮推動＊＊和＊＊等行動方案，並需要△△部門的協助配合……。」

老闆：「我不太明白你想表達什麼，請直接說結論。你希望我做出什麼決定？」

直屬主管：「這些部分你確認過了嗎？如果沒有先釐清這些細節，很難做出判斷。」

部門主管：「之前沒有先和我們部門溝通。我們完全沒有提前準備，恐怕很難立刻提供支援。」

到底為什麼會出現這種讓人冷汗直流的場面？若仔細查看發表者準備的內容，已經包含主要事業資訊、後續行動方案，以及跨部門的合作需求等，看起來也做了不少事前準備。即便如此，聽眾的反應依然冷淡。

將失敗率降至5％的技巧

而在正式發表階段，一旦出現這種反應，通常不是好訊號。因為到了這個時候，光靠講者的口才或臨場反應，很難扭轉局面。再說得直接一點，這就是一次失敗的報告。

那麼，問題到底出在哪裡？又有什麼方法能避免這種情況發生？

想完成一份好的報告，也就是能完整傳達報告內容，這之中有許多實用技巧，但最值得優先掌握的，就是被稱為「將失敗率降至5％的3大技巧」，只要能活用接下來介紹的方法，就能降低出現意外狀況的機率。

• 會前對齊。
• 結論優先。
• 提供選項。

首先，「會前對齊」（Pre−alignment）是指在正式發表之前，先與關鍵決策者或相關部門充分溝通，也就是說，在正式發表之前，就已經先針對報告內容與方向建立共識。若能有效運用這項原則，就可以大幅減少正式發表時，出現意外問題或負面回饋的可能性。

前述案例中，直屬主管提到：「這些部分你確認過了嗎？如果沒有先釐清這些細節，很難做出判斷。」而部門主管則表示：「之前沒有先和我們部門溝通。我們完全沒有提前準備，恐怕很難提供支援。」會出現這些狀況，都是因為缺乏會前對齊。

接著是「結論優先」，就是先表明重點的開門見山法。對多數公司而言，這幾乎是最重要的基本技巧之一。尤其報告對象的層級越高，這項原則就越重要。通常職責越重，時間就越不夠用，因此他們大多希望能在最短時間內快速獲取重點，再進一步討論細節。

上述案例的老闆會說出：「我不太明白你想表達什麼。請直接說結論。你希望我做出什麼決定？」正是因為缺少結論優先。

最後則是「提供選項」，這是一種有助於快速做出決策的有效方式。簡單來說，就是先整理好幾個可行方案，供決策者選擇。這樣一來，不只能幫助對方快速理解目前狀況，也能做出更適切的判斷。

面對老闆反問：「你希望我做出什麼決定？」只要事先準備其他選項，就能解決這類問題。

---

別等正式開會才開始討論

之前曾強調，適時確認方向是否偏離，對於掌握重點相當重要。在顧問業中，正式發表前的最終報告，通常會多次與客戶公司的關鍵決策者溝通，並確認執行進度與階段性成果等，這一過程被稱為會前對齊。

透過事先溝通，能提前了解客戶回饋，並即時修正報告內容。比起完全沒有事前確認就直接進入正式報告，這樣做不僅能提升成果品質，也更容易提高客戶滿意度。

而在一般公司內部，遇到正式報告或提案時，會前對齊同樣能發揮作用。會前對齊的核心意義如下：

• 幫助參與者有效理解內容。
• 提前蒐集相關回饋並加以反映。
• 提前溝通須決策、協調或跨部門合作的事項。

首先，會前對齊能幫助參與者更容易理解內容。一般商業報告通常包含複雜且專業的資訊，尤其當內容涉及陌生產品、產業或市場時，即使是企業執行長、高階主管或事業部負責人，也很難在短時間內完全掌握。若能在正式發表前運用會前對齊，不僅能提升參與者的理解程度，也有助於將報告重點準確傳遞。

會前對齊之所以重要，另一個原因在於能提前獲得最終決策者，或相關部門的提問與回饋。事實上，幾乎沒有報告能一次就順利通過。甚至有人認為，能在3次內完成修正並通過的報告，比例不到5％。

換句話說，這也意味著大多數報告必須經過多次修正，最後才可能定案。即使認為自己已經完成一份相當完美的報告，也不要期待正式發表時能一次通過。

具體而言，可以透過以下方式執行：在正式發表前，透過會前對齊分享報告內容並蒐集回饋，再將這些問題與意見反映到最終版本中。這樣一來，就能大幅降低正式發表時，計畫突然被推翻或被退件的風險。

反過來說，如果沒有會前對齊，會發生什麼事？當現場出現預料之外的問題時，一時之間無法好好回答，只能支支吾吾、不知所措。更麻煩的是，有時報告甚至會漏掉重要資訊。若是在發表時被問到：「難道沒有先確認這部分嗎？」通常都會手足無措。因此，為了避免這類情況發生，應該要善用會前對齊。

另外，如果提案需要其他部門協助，事先共享資訊也能替對方保留準備與協調時間。就像前面的案例一樣，在正式發表的場合突然提出跨部門合作需求，對方卻回應：「沒有知會過我們部門。我們完全沒有提前準備，恐怕很難提供支援。」當場被拒絕，能想像當下會有多麼尷尬。因此，務必先與利害關係人共享報告內容，並提前建立共識。

決策也是如此。當涉及大筆資金的投資，或關係到企業發展方向的重大決策時，讓最終決策者提前掌握狀況，並保留充分思考時間，本來就是必要流程。如果跳過事前溝通，就直接在正式發表後遞上文件並要求簽核，很可能無法在預期時間內取得批准。

會前對齊就是避免這些問題的重要方法。事先取得對方的疑問與回饋，就等於替自己爭取時間思考回應方式，並補足報告中的缺失或不足，還能提前獲得利害關係人與相關部門的理解與協助。

事前溝通會議該怎麼開？

並不需要為會前對齊而大張旗鼓的準備，輕鬆的氛圍反而更有利於意見交流。同樣的，不必過度擔心報告尚未完成，因為會前對齊只是階段性的成果展示，最終報告只要在正式發表前準備就緒即可。

不過，有一點要特別注意──最後一次的會前對齊，不要太接近正式發表日。理想情況下，至少要在正式發表前3至4天完成；若時間允許，最好提前7至10天。這樣才能確保回饋有足夠時間能反映在正式報告。

畢竟，如果花了許多心力蒐集的回饋，無法反映在正式發表上，提供意見的人也會因此感到失望。 只要記住上述幾個原則，會前對齊就能成為得力助手。不僅如此，確實執行會前對齊的報告，在正式發表階段失誤或失敗的機率，也會降低至5％以下。

節錄自：大是文化《薪水翻倍的報告撰寫法：我在全球三大顧問之一，貝恩策略公司學到的祕訣。》／金玲瓏 著