整理包/ 股東會直擊 下半年景氣好不好?台積電、鴻海、聯發科董事長們這樣說

2023-06-07 經濟日報 新聞部編輯中心/ 數位編輯徐建峰整理 由聯合新聞網授權轉載

近期各大上市櫃股東會召開,除了股東關心的股利發放外,還包括各家企業自身營運狀況和對未來市場的盼望與對策,對此,經濟日報在整合各家股東會資訊之餘,也蒐集各家大老對於未來展望、布局重點的景氣談話。


台積電董事長劉德音

今年少許負成長 大大看好明後年

劉德音說,雖然今年目前為止,仍在度過產業庫存過多的調整期,但隨客戶庫存逐漸降低,已看到部分市場終端需求逐漸回升。雖然今年營運可能有少許負成長,但已準備好迎接明年開始、台積電下一波很好的成長。

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鴻海董事長劉揚偉

缺料緩解 電腦終端消費回歸平穩

今年鴻海三大營運方向,分別是電動車、半導體與低軌衛星。針對市況劉揚偉認為,電腦終端和消費智能產品今年將回歸平穩,鴻海會持續專注高階和利基產品,持續改善獲利能力。儘管COVID-19疫情和缺料狀況緩解,但對於今年產業展望,由於各國央行透過升息抑制通膨,外界也仍擔憂將衝擊全球景氣,因此今年能見度相對保守。

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聯發科董事長蔡明介

三大業務支撐 手機市場明年反攻

蔡明介表示,手機、非手機及電源管理是聯發科三大業務,未來的成長在手機之外,如車用、運算領域都有機會。他說,今年手機相對較緩,明年會比今年好,在經濟循環之下,未來兩年會恢復成長。非手機業務營收目前與手機業務不相上下,核心技術是運算、通訊連網、多媒體,趨勢還是一致。

市場暫時飽和 但需求不會消失

針對市場雜音,蔡明介指出,可能是過去已採購足夠影響,但需求不會消失。過去半年,國際局勢及景氣變化大,全球數位化轉型從已開發國家到開發中國家持續進行中,不同地區經濟景氣情況,可能也會受當地或外在環境影響,但長期來看展望依然樂觀。

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大立光董事長林恩平

庫存仍嚴重 新機拉貨動能下半年旺季會好轉

林恩平接受訪問時表示,下半年有新機拉貨力道挹注,進入傳統旺季營運會比上半年好,6月比5月好,7月再更好,但手機、AP、感測器等庫存還是滿嚴重的,他表示,高階機種仍有開案,不過,大家信心還是普遍不足,認為不會賣得很好,大部分客戶還是會看新機上市後銷售情況決定拉貨,目前看來今年要回到過去營收水位不太容易。對於未來展望,林恩平說,「未來很難判斷,我們只能專心最好每一天的工作。」

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國巨董事長陳泰銘

被動元件族群觸底反彈?L型走勢還要再等等

針對市況陳泰銘說,被動元件產業景氣現在應該是在谷底盤旋,要觀察兩個因素,包括存貨去化的速度以及景氣需求的回升, 以L型格局來看,下面這條線「還要多長」,從公司的角度來看, 還需要消化兩個季度。所以標準品為主的公司會比較辛苦,而國巨目前大部分生意都在高階領域,還能維持一定量能跟營運績效。

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宏碁董事長陳俊聖

通路庫存鬧鬼已過 下半年情況將好轉

針對PC產業景氣是否落底及庫存狀況,陳俊聖日前回應,各個不同國家通路情況不同,整體來講,通路庫存已經合理了,通路庫存鬧鬼(haunted)基本上已經過去了,現在庫存算是健康,包括宏碁和通路。之前通路庫存比較高的情況下,我們比較保守一點。一個健康產業才能更加永續,而不是大家跑短線塞貨,這件事我們想得很清楚。

他說,今年上半年弱於去年上半年,但下半年情況會比較好。從第2季下半季開始,有看到明顯新訂單進來。第2季是轉折點,剛開始有點延續第1季狀況,但中間開始看到有大量訂單進來,「現在有些產品我們開始追貨」

PC市場觸底 需求緩升見暖意

此外,總經理簡慧祥表示,PC市場今年首季已觸底,第2季開始往好的方向走。而通路庫存已修正到一個段落,「終端市場需求有回來,但沒有非常強烈,只是看到一些暖意。」對下半年營運抱持審慎樂觀態度。

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友達董事長彭双浪

面板回穩 需求逐季增加

董事長彭双浪表示,下半年需求會逐季增加,主要是客戶拉貨力道增加外,還有包括電視和筆記型電腦等部分急單增加,其中電視拉貨相對積極,消費型產品需求恢復的狀況也很好,部分筆電和顯示器面板價格有調整跡象。此外,客戶也洽談新產品開發等包括下半年到明年的布局,至於商用產品預估第2季底後可回到健康水準。

針對上游玻璃材料價格調漲的因應策略,彭双浪表示,這代表面板產業景氣逐步健康,期待友達單季營運邁向轉盈目標,仍需觀察市場變化。此外,車用面板前景看佳,富采在車燈以及顯示背光應用可期,預估富采今年在車用領域成長可期。近期PC也看到急單,顯示市場庫存水位已逐漸回到健康水準,「預期今年營運可望一季比一季好」。

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佳世達董事長陳其宏

IT產業掉谷底 去庫存看誰手腳快

陳其宏指出,IT產業今年首季是谷底,第2季將優於首季,從過往經驗來看,下半年通常比上半年好。針對庫存偏高情況,第1季同業庫存都在增加,第2季還會往上,主要是通膨、中國大陸封控影響。

他說,5月下旬將逐漸改善,期待6月能轉好,「庫存短時間下不來,大家都很緊張。」接下來是比速度,看誰清庫存速度快,清愈快風險就愈低。

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遠東集團董事長徐旭東

悶夏過後 經濟可望復甦

針對未來景氣展望,遠東集團董事長徐旭東喊話,「我當然是樂觀派」,景氣調整多起因全球通膨、地緣政治,台灣自身經濟負面因素較少。至於世界及全球景氣方面,目前來看景氣還算穩定,大家都希望能維持在一個範圍內、不希望動盪太多,大家也在努力,要撐住,希望反轉過來。

零售業影響不大 沒那麼差

大家對明年景氣應可樂觀一點,會從低迷中調整上來,至於有多樂觀,也還是要看大家的努力,以目前來看,台灣零售業還不差,影響沒那麼大,但仍然要小心。

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電信5G市場大餅小 需要一個強勢的政府來推動

徐旭東說,景氣可以給的建議太多了,基本上要有一個很強勢的政府來推動,但這不容易,因為口頭講是很簡單,但真正要執行時,要考慮的地方很多,像要注意預算平衡等,這很不容易。他更以5G為例,5G是新的一代,速度、功能等都上去了,是4G不能比的,但目前安裝率不高,有人說5G促銷的不夠多,但消費者沒錢就只好先撐著用,等到真正需要了,就自然會安裝。

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統一超董事長羅智先

景氣摸不清 思維須從「凍漲」到「抗漲」

對於下半年景氣,羅智先指出,「沒辦法看,現在看年初的觀察,沒有一樣準,只能好好過每一天。」至於產品是否漲價,他認為,除非逼不得已,否則漲價不是選項,若是因原物料而漲就要反映在售價上,「那會漲不完」,所以寧可透過改善運作流程或是生產模式的精進,利用這段時間重新檢視。假如只是單純漲價,久而久之對於組織解決問題上不是好事。

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華固董事長鍾榮昌

房市持續探底 2024選後才會轉好

鍾榮昌表示,房地產去年第4季到今年第1季最差,大概是去年第3季的交易表現再減半。且因為營建成本高、缺工等因素,整體不動產環境市況不佳,市場平均銷售率大概3到4成,買方則以自住等剛性需求為主,但具備品牌及實力的建商銷售狀況會比平均再好2到3成。

雖然建商面臨不動產經營環境不景氣,不過從成本結構來看,整體建築造價並沒有明顯走跌,尤其這一波國際原物料大漲,推升建案每坪造價成本較過去大漲約五成,在高建築成本、建商土建融利息高,加上建商過去幾年有獲利不錯下,房價不一定會跌太多。

不過,市場至少在2024年大選前都不可能好轉,不過選後還是要看政府政策,因為央行不會那麼快就解除管制。

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