輝達財報將公布 大摩看好14台廠

2024-05-21 報導 經濟日報記者張瀞文 由聯合新聞網授權轉載

全球人工智慧(AI)龍頭指標廠輝達Nvidia)將於5月22日(台灣時間23日清晨)公布財報,摩根士丹利證券釋出最新觀點認為,自4月中旬以來,AI公司的基本面看起來優於前一季,但股價可能已提前反映。

編註:最終輝達(Nvidia)於5/22公布的上季財報顯示:營收與去年同期相比暴增262%,比投資人的高度預期更優。

對於整體供應鏈,大摩按讚14家台廠,分別為台積電2330)、京元電子信驊緯創鴻海技嘉廣達華碩緯穎台達電金像電奇鋐川湖致茂

負責輝達的大摩分析師摩爾(Joe Moore)指出,除了傳統超大規模客戶外,需求似乎比整個供應鏈更強勁,特別是來自特斯拉等客戶。他預估輝達本季營收為240億美元、第3季營收為260億美元,雖然接近輝達官方與同業預估,但低於投資客戶端(「買方」)預估的260億美元、270-280億美元。

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報告指出,台積電CoWoS先進封裝產能仍是輝達第3季AI繪圖處理器(GPU)出貨量的瓶頸。除了第2季產能擴張有限之外,輝達還需要為下一代Blackwell晶片生產保留部分的CoWoS 產能。另外,京元電子也是輝達GPU供應鏈,信驊則可望受惠於GB200的容量成長。

在AI下游硬體廠方面,大摩在伺服器ODM廠的最愛為緯創,預估緯創今年在輝達GPU基板組裝市占率可望維持70-75%;鴻海是AI伺服器硬體的主要受惠者;技嘉受惠於產品組合改善;廣達是美國超級雲端業者的主要伺服器機架組裝廠,第2季底起產能將加速。

摩根士丹利看好的14家台廠【精選工作機會】

※ 排名依本文出現順序

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